Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он занимается слежкой за иностранцами. Постепенно он начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
