В пятидесятых годах прошлого века бездетная пара решает взять из детдома маленькую девочку. Вскоре они осознают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её дар приносит множество трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно появляется родная мать девочки, только что вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.
