Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских взглядах. Спектакль по его произведению снимают с репертуара, а из Союза литераторов его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, красивой женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман.
Драматург начинает работу над новой пьесой. Её персонажами становятся люди из его круга общения. Среди них появляется и мистический Воланд, чей образ он создаёт, вдохновившись одним иностранным знакомым.