В 1927-м по Транссибу везли секретные бумаги, способные изменить судьбы Китая и СССР. Среди пассажиров прятались шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть ими. Двое непохожих людей — молодой красноармеец и экс-агент царской службы — вынуждены действовать вместе. Им предстоит выявить скрытого противника, пока не стало слишком поздно.