Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски пропавших родителей. Они исчезли во время этнографической экспедиции в Пермском крае. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами, студентками-филологами Таней и Надей, он углубляется в таинственные места. Эта земля живёт по собственным древним правилам.
Природа здесь сурова и загадочна. В лесных землянках прячутся отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления. Люди верят, что неудачи насылают ведьмы, а где-то в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор сомневался в рассказах о мифических существах коми-пермяков, но вскоре осознал, насколько мир сложнее, чем он думал.