Москва, 1978 год, накануне Олимпиады. В СССР фиксируют ряд афер, где пострадали влиятельные женщины. Все жертвы описывают преступника схоже: обходительный, интеллигентный мужчина средних лет, легко завоёвывающий доверие. После попытки суицида зама райисполкома к делу подключают капитана Шмакова и старшего лейтенанта Полину Новгородцеву.
Расследование усложняется, превращаясь в личную драму, когда аферист осознаёт, что за ним следят московские оперативники. Он пробует провернуть свой коронный номер, однако события вдруг идут совсем не по плану.